Ta們說啥
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劉... 2020-12-20
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深赤灣A重組方案正式發(fā)布，這預(yù)示著深圳西部港口同業(yè)競爭告一段落。
公告表示，公司擬以每股21.46元向CMID發(fā)行11.49億股，作價246.5億元收購招商局投資發(fā)展有限公司(CMID)持有的招商局港口38.72%股份。
此外，招商局香港與深圳赤灣港航簽署一致行動協(xié)議，約定就其受托行使的招商局港口23%股權(quán)的表決權(quán)應(yīng)當與公司在招商局港口股東大會的表決上保持一致。同時，深赤灣擬募集不超過40億元配套資金。
此次交易標的資產(chǎn)的交易價格為246.5億元，歸屬深赤灣的所有者權(quán)益為49.23億元，交易價格占所有者權(quán)益的比例達到500.71%，且超過5,000萬元，因此本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。由于實際控制人仍為招商局集團，本次股權(quán)變更不會導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變更，因此本次交易不構(gòu)成重組上市。
在此次交易前，深赤灣的核心業(yè)務(wù)為集裝箱、散雜貨的港口裝卸服務(wù)，主要經(jīng)營深圳赤灣港區(qū)、東莞麻涌港區(qū)共計6個集裝箱泊位及12個散雜貨泊位。該次收購的標的公司，即招商局港口主要從事集裝箱和散雜貨的港口裝卸、倉儲、運輸及其它配套服務(wù)，主要經(jīng)營深圳西部港區(qū)、汕頭港、順德港、廈門漳州港、斯里蘭卡科倫坡港及漢港、多哥洛美港、巴西巴拉那瓜港等共計30個集裝箱泊位、16個散雜貨泊位、26個多功能泊位及4個其他泊位。
此次交易不會使得深赤灣的主營業(yè)務(wù)發(fā)生變更，深赤灣的主營業(yè)務(wù)仍為港口營運。此次交易將使得深赤灣旗下所營運的港口資產(chǎn)大幅增加，主營業(yè)務(wù)、行業(yè)地位和盈利能力均得以提高，上市公司的綜合實力和競爭力將得到全方位的增長。
數(shù)據(jù)顯示，截至2018年3月31日：深赤灣的資產(chǎn)規(guī)模將從81.47億元增加至1,249.60億元，增長1,433.77%；2018年第一季營業(yè)收入從6.16億元增加至21.73億元，增長252.86%；2018年第一季歸屬于母公司的凈利潤從1.47億元增長至4.43億元，增長202.33%。截至2017年12月31日，上市公司的資產(chǎn)規(guī)模將從79.75億元增加至1,143.84億元，增長1,334.19%；2017年度營業(yè)收入從24.56億元增加至75.45億元，增長207.16%；2017年度歸屬于母公司的凈利潤從5.04億元增長至23.30億元，增長361.77%。
在此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成前后，深赤灣持股情況如下表所示：招商局香港將通過招商局港通、布羅德福、CMID間接持有深赤灣15.75億股股份，合計控制深赤灣87.81%表決權(quán)，仍為深赤灣的間接控股股東。
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